ООО "Илим Палп Финанс" разместило по закрытой подписке выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей

ООО "Илим Палп Финанс" разместило в четверг в течение одного дня по закрытой подписке выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС представитель ЗАО "Вэб-инвест банк". Вэб-инвест банк является организатором выпуска. Финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания АВК".
Соорганизаторами и андеррайтерами займа выступают ГУТА-банк, АБ "ИБГ НИКойл" и Московский банк реконструкции и развития. В размещении по закрытой подписке приняли участие 7 банков и инвестиционных компаний. Цена размещения облигаций составила 101,5% от номинала, номинал облигации – 1 тыс. рублей. Доходность в погашению составила 15,1% годовых, к годовой оферте - 13,99% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по каждому из купонов составляет 7,5% от номинальной стоимости облигации. "Мы полностью удовлетворены итогами размещения, которое показало высокий интерес рынка к такому эмитенту, как "Илим Палп Финанс". Благодаря своим параметрам выпуск способен стать одной из "голубых фишек" рынка корпоративных облигаций", - заявил управляющий директор Вэб-инвест банка Юрий Новожилов.
Решением о выпуске предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению ООО "Илим Палп Финанс": в дату выплаты второго купона, то есть через год с начала размещения, или в дату выплаты 4-го купона, через 2 года со дня начала размещения облигаций выпуска. Оферта будет выставлена эмитентом, а также Усть-Илимским лесопромышленным комплексом, входящим в корпорацию "Илим Палп Энтерпрайз".
После регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФКЦБ будет организовано вторичное обращение ценных бумаг. Ориентировочно в 20-х числах апреля облигации начнут обращение на ММВБ, а чуть раньше – на внебиржевом рынке. ФКЦБ зарегистрировала 11 марта 2003 года 1-ю серию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ООО "Илим Палп Финанс" на общую сумму 1,5 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска составляет 1,5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. рублей. Финансовым консультантом выпуска является Инвестиционная компания "АВК". Привлеченные средства планируется направить на финансирование части инвестиционной программы "Илим Палп" на Братском и Усть-Илимском ЛПК.