СЗЛК приняла решение о размещении облигационного займа на сумму 300 миллионов рублей

Северо-Западная Лесопомышленная Компания – вторая компания российского ЛПК, размещающая свои облигации (первой является "Илим Палп энтерпрайз"). Среди коммерческих структур, зарегистрированных в Петербурге, СЗЛК также вышла на облигационный рынок второй, после мясоперерабатывающего завода "Парнас".
Решение о размещении облигационного займа и проспект эмиссии зарегистрированы ФКЦБ РФ (государственный регистрационный номер 4-01-01547-J). Количество ценных бумаг выпуска составляет 300 тыс. шт., номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс. рублей. Размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя будет проходить путем открытой подписки на аукционе через ММВБ в конце июня – начале июля 2003 г. Срок займа – три года, с ежегодной офертой.
ЛПК – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, и инвесторы испытывают повышенный интерес к ней, считает финансовый директор СЗЛК Ирина Биткова. Особенно привлекательны ЦБК, имеющие хорошую кредитную историю и серьезные планы модернизации, в том числе экологической. К началу 2003 года СЗЛК имела большой пакет финансовых и инвестиционных предложений со стороны различных структур, в том числе зарубежных. Для выбора наиболее эффективных заемщиков было принято решение о работе предприятия на открытом аукционе. "Для нас облигационный заем – очередной естественный шаг в развитии холдинга, подчеркивающий положительную публичную кредитную историю", – говорит Ирина Биткова.
Как сообщает пресс-служба холдинга, с весны 2000 до мая 2003 года СЗЛК получила кредитов на общую сумму более одного миллиарда рублей, 1,4 млн долларов и 2 млн DM. Остаток непогашенной задолженности по кредитам на 1 июня 2003 года – 370 млн. рублей. Наиболее активно работа ведется со Сбербанком РФ и Промстройбанком СПб, все ссуды погашаются без просрочек как по основной сумме, так и по процентам. СЗЛК – участник программы инвестирования через лизинг, которая поддерживается российским правительством. Холдингом через компании "Альянс-лизинг" и "Глобус-лизинг" заключены лизинговые контракты на 529 млн рублей, по ним своевременно выплачено уже 133 млн рублей.
На средства, полученные в результате размещения облигационного займа, в первую очередь предполагается организовать финансирование быстро окупаемых проектов модернизации крупнейшего предприятия холдинга – Неманского ЦБК (Калининградская область). План модернизации комбината разработан известной канадской консультационной компанией "Sandwell". В частности, средства будут направлены на осуществление проектов по снижению стоимости энергоносителей, увеличению ассортимента продукции и улучшению ее качества, снижение материалоемкости продукции.
Организатором и андеррайтером облигационного займа выступает ОАО "АБ "Инвестиционно-банковская группа НИКОЙЛ". Эта финансовая структура, имеющая положительную репутацию и опыт размещения облигационных займов, выбрана по результатам тендера, так как предложила СЗЛК наиболее приемлемые условия.