Федеральной службой по финансовым рынкам 1 декабря 2006 года зарегистрирован выпуск облигаций серии 01 ООО "СЗЛК-Финанс" на сумму один миллиард рублей. ООО "СЗЛК-Финанс" является стопроцентной дочерней компанией ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная компания" (СЗЛК). Решение о выпуске облигационного займа на сумму 1 млрд. рублей принято на внеочередном общем собрании акционеров СЗЛК в октябре 2006 года. Организатором облигационного займа выступит ОАО АКБ "Связь-Банк".
Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 тыс. рублей. Размещение пройдет путем открытой подписки. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1092 дня. Облигации имеют 6 купонов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций, эмитент не принимает решение о приобретении облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения бумаг.
Предполагается предоставление обеспечения по выпуску облигаций в форме поручительства со стороны ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная компания" и ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат". На средства, которые поступят в результате размещения очередного облигационного займа, СЗЛК проведет реструктуризацию кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы, направленные на дальнейшее повышение эффективности бизнеса.
