СЗЛК разместит 6 марта на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд. рублей

Группа предприятий "Северо-западная лесопромышленная компания" разместит 6 марта 2007 года на ФБ ММВБ выпуск облигаций в размере 1 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Выпуск общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей зарегистрирован ФСФР России 30 ноября 2006 года. Эмитентом облигаций является SPV-компания ООО "СЗЛК-Финанс". По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе аукциона по размещению выпуска. Ставки 2-го, 3-го купонов равняются ставке первого купона, ставки 4-го, 5-го, 6-го купонов определяет эмитент. Структура выпуска предусматривает 1,5 годовую оферту.

Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатор выпуска - ОАО "АКБ "Связь-банк", соорганизатор - ОАО "АКБ "Союз". Андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО "АКБ "Связь-банк". Средства от размещения облигаций будут направлены как на финансирование инвестиционной программы группы, так и на реструктуризацию кредиторской задолженности предприятий СЗЛК.

Северо-западная лесопромышленная компания - вертикально интегрированная группа российских предприятий. В этом году компания отмечает свое 10-летие. СЗЛК входит в тройку лидеров отечественных производителей таких видов продукции, как жиропрочные бумаги (6% мирового рынка), обойная бумага (5% мирового рынка), высококачественный офсет (21% российского рынка), бумажно-беловые изделия (28% российского рынка). Продукция предприятий группы экспортируется в 33 страны мира.

В структуру группу входят: ЗАО "Северо-западная лесопромышленная компания" - управляющая компания; ООО "Неманский ЦБК" (работает 1 тыс. 300 человек, суммарные производственные мощности предприятия составляют 130 тыс. тонн бумаги и бумажно-беловых изделий в год); ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг" (суммарные мощности КФОБ составляет 30 тыс. тонн бумаги и бумажно-беловых изделий в год, на предприятии работают 412 человек); ООО "СЗЛК-Финанс" - компания, созданная для привлечения финансирования предприятий ГП "СЗЛК".

ОАО "АКБ "Связь-банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России N1470. ОАО "АКБ "Связь-банк" - участник системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 33 филиалов в регионах РФ. Начиная с 2004 года, банк успешно участвовал в размещении 41 облигационного займа на общую сумму свыше 95 млрд. рублей, в том числе выступил организатором и соорганизатором 26 облигационных займов на общую сумму порядка 55 млрд. рублей.