ООО "СЗЛК-Финанс" (учредитель – "Северо-Западная Лесопромышленная Компания") полностью разместило 6 марта 2007 года на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии 01 объемом 1 млрд. рублей.
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 11,5% годовых, эффективная доходность к погашению 11,8% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 20 заявок на сумму 1,016 млрд рублей, диапазон ставки купона составил 11,2–11,5%. Организатором облигационного займа СЗЛК-Финанс выступил Связь-Банк, соорганизатором – Банк Союз. Соандеррайтерами выступили: ВТБ-24, Банк Электроника, Еврофинанс Моснарбанк, Лефко-Банк, Международный Банк Санкт-Петербурга, Московский Кредитный Банк, Национальный Резервный Банк, Русский Международный Банк, Кит Финанс. Объем выпуска облигационного займа ООО "СЗЛК-Финанс" – 1 млрд. рублей. Срок обращения – 3 года. Структурой облигационного займа предусмотрена 1,5-летняя оферта.
Северо-Западная Лесопромышленная Компания не новичок на рынке заимствований. Для реализации программы реконструкции производства компания уже имела успешный опыт размещения облигаций несколько лет назад. Финансовые поступления от размещения нынешнего облигационного займа планируется использовать на реструктуризацию портфеля краткосрочных кредитов и займов, а также на инвестиционные вложения.
